После отражения атаки Гангарда Аперия стала собирать армию для ответного нападения. В союзе с Арапашией и Арахеном была собрана ударная армия, возглавляемая аперцами. Страны Ары собрали сведения об армии Гангарда, особенностях местных жителей и местности. Было решено начать высадку возле Солин-Порта и идти на Гангард. Аперская армия с подкрепленим стран-союзников отправилась на арапашских кораблях.

В октябре 1776г произошло вторжение аровской армии в Солин-Порт. Город подвергся кораблельному обстрелу с моря. Местный флот не был способен отразить атаку. Обстрел с кораблей разбил городскую стражу и привел к пожарам и панике в городе. Армия высадилась в Солин-Порте и быстро его захватила.
Из захваченного Солин-Порта сделали опорную базу снабжения армии, идущей на север. Город был разграблен, награбленное постепенно продавали в Солинин и Нортгард в обмен на провизию для армии.

Для Эдерна было шоком узнать о вторжении аперской армии в Солин-Порт. Слухи о поражении гангардцев в Аперии ставились под сомнение, некоторые эдернаты были уверены в том, что прямо сейчас их армия захватывает Аперию. Гангард потерял много солдат в Аперии. Эдернаты решили объявить всеобщую мобилизацию. Реформы привели к ослаблению армии и снижению её боеготовности. Гангард смог собрать отряды солдат, возглавляемые эдернатами. Но вместо единого массированного движения навстречу аперской армии готовилась серия нападений на аровских бойцов.
Мобилизацию не поддержали на западе Гангарда. Местные эдернаты решили воспользоваться ситуацией, чтобы отделиться от Гангарда или захватить власть во всей стране.

Аперцы двинулись на север прямо к столице Гангарда. Первая битва случилась возле оз. Чиллоф. Гангардская армия, возглавляемая эдернатом, имела примерно ту же численность, что и аперская. Гангардцы были вооружены арбалетами, а всадники – пиками. Аперская армия была вооружена ружьями, а также пушками. Для борьбы с конницей применялись пушки, стреляющие кучей небольших камней. Для борьбы с пехотой использовали многоствольные орудия.

Аперцы открывали огонь, пули пробивали доспехи пехоты и рыцаря. Гангарды, видевшие огонь из пушек и ружей, приходили в панику. Они не понимали, как так происходит, что врат выпускает дым из загадочной палки, и солдат гангарда тут же оказывается повержен. Согласно тонургу, огонь является оружием дьявола, и об этом часто говорили в церкви. Аперская армия напоминала гангардцам солдат дьявола. Согласно тонургу, солдаты дьявола неуязвимы для человека, их может победить только божественная сила. Эдернаты командовали солдатам идти в бой, но аперцы часто старались первым делом попасть в командира, чтобы дезориентировать врага. После нескольких серий огня гангардские солдаты бежали с поля боя. Они не верили, что смогут совладать с солдатами дьявола, и разбегались.

Бежавшие солдаты рассказывали всем, что увидели. Они шли в церковь молиться, чтобы их не забрали солдаты дьявола. Слухи о бессмертии аперской армии стали распространяться по всему Гангарду. Аперцы заметили, что гангардцы бегут с поля боя, когда их рыцари умирают. Тогда аперские бойцы стали еще больше внимания уделять убийству командиров, чтобы как можно быстрее обратить в бегство врага.

Спустя 3 сражения аперцы дошли до крепости Некерн на севере Солина. Аперская армия начала осаду крепости. Войска вели огонь из пушек по крепостным стенам. Также аперцы стали использовать пороховые ракеты для удара через крепостную стену. Боеголовки ракет были заполнены китовьим жиром. При попадании в здание жир загорался и начинался пожар. Гангардцы тушили пожар водой, от чего китовий жир только сильнее разгорался. Внутри крепости было много деревянных зданий, потому серия ракет приводила к большому пожару в крепости. Гангардские крепостные арбалетчики не доставали до аперской армии. Аперцы спокойно ждали, когда охваченная пожарами крепость сдастся, и периодически стреляли из пушек по стенам. Неверк сдается через 8 дней осады.

В это время известия о том, что из себя представляет аперская армия, дошли до Эдерна. Эдернаты не знали, как противостоять такой армии. Некоторые искренне верили, что это солдаты дьявола и они бессмертны. Тонургат заявил, что дьявол восстал и его солдаты идут захватывать мир. Это следствие неправильной жизни гангардцев, слабой веры и потери хорошего расположения бога к людям. Тонургские священники молились в храмах и собирали жителей столицы на молитвы. Тонург гласил, что солдат дьявола могут убить только божественные силы. Для из призыва святые люди должны выйти напротив армии дьявола и призвать бога на помощь молитвами и обрядами. Эдернаты в отчаянии приняли такой план, так как не знали, как еще противостоять аперской армии. Однако не все верили в идею тонургата и готовили свои войска.

11 января 1777г в 200км к югу от Гангарда произошла большая битва аперцев и гангардцев, которая вошла в историю как «битва железа и огня». 20 тыс аперский бойцов против 60тыс. солдат гангардской армии, вогзлавляемых 2 эдернатами. Аперцы применили стандартную тактику шквального огня. Гангардская армия дрогнула, но продолжила наступление, несмотря на потери. Эдернаты находились далеко, их приказы не были слышны в сражении, но до них не могли достать аперцы. Тяжелая каваления по флангам смогла добраться до аперской армии через пушечный огонь. Это застало аперцев врасплох. Аперская пехота сдерживала кавалерию на флангах, пока артилерия по центру продолжала обстрел пехоты гангардцев. В ход против пехоты пошли аперские ракеты с китовьим жиром. Распространившийся огонь обратил пехоту в бегство, после чего аперцы смогли добить остатки кавалерии. В ходе сражения погибло 7 тыс аперцев и 45 тыс гангардцев.

Эдернаты вернулись в Гангард и рассказали о сражении и о том, что аперцы смертны, но могут стрелять огнем. Не все поверили эдернатам, вернувшимся целыми после поражения. Кто-то решил, что они просто струсили сражаться и вернулись. Остальные эдернаты решили, что нет времени менять план, так как аперская армия уже на подходе к Гангарду. В это время аперцы отправили тяжело раненных в захваченный Неверк и получили пополнение запасов еды и оружия.

22 января 1777г Аперская армия подошла к крепостной стене Гангарда. У ворот их ждал тонургат Есифиум и еще несколько священников. Священники начали читать молитвы и призывать бога на помощь. Аперцы поняли, что перед ними священники а не эдернаты или дипломаты, и с ними бесполезно вести переговоры. Аперцы выстрелили по священникам из пушки и убили их. Тонургат был убит на глазах у всей крепости, бог не защитил Гангард от врага. Тогда из крепости стали выходить солдаты, которые стали удобной мишенью для аперской артилерии. После гибели крепостной стражи Сэнв-Эдернат принял окончательное решение – сдаться. Крепость Гангард, которая считалась неприступной, сдалась без длительной осады.

Падение Гангарда означало конец системе Эдерна. Эдерн стал невозможным, так как разрушилась его основа – гарантия защиты и непобедимая армия Гангарда, ведомая самыми доблестными рыцарями. Новость о том, что крепость Гангард захватили, а эдернаты сдались, облетела весь Гангард, включая неподконтрольные территории. Жители Гангарда были шокированы и не могли поверить. Оставшиеся рыцари не знали, кому служить, ведь их власть разрушилась. В стране началась анархия.

Аперия не была заинтересована в подчинении Гангарда. Президент Аперии, Сапожников, понимал, что Аперия не удержит контроль над народами Гангарда, потому нет смысла отбирать территории. Даже отбирать гангардскую часть Средне-Северных островов было сложно, так как там сидели, окопавшись, гангардские солдаты. Сапожников выдвинул требования военных репараций, которые Гангард будет выплачивать драгоценными камнями и металлами, а также железом и медью. Репарации были рассчитаны на 15 лет. Часть репараций Аперия выплачивала Арапашии и Арахену за их помощь в войне с Гангардом.

Анархия в Гангарде привела к тому, что выплата репараций стала невозможной. Тогда Сапожников решает организовать в Гангарде временное правительство. Главой временного правительства стал аперский генерал Перанов, который командовал армией наступления. Сапожников хотел принести в Гангард аперскую демократию, решив, что с ней народ будет доволен и удастся быстро восстановить порядок. Перанову в Гангард доставляют новые законы, которые он принял в Гангарде. Теперь вместо Эдерна временное правительство ввело систему голосования представителей подобно аперской форме избирания власти.

После падения Эдерна Гангард стал разваливаться на части. Западные территории, которые не хотели мобилизоваться под нападение аперцев, объявили о независимости. Провинции Роттлон, Сот-Рувон и Раларен создали новое государство. Местные власти заявили, что гангардский Эдерн – ненастоящий, так как сдался перед лицом врага. Тогда оставшиеся рыцари создали новый Эдерн, уставы которого были похожи на старый Эдерн. Название страны так и осталось – Новый Эдерн. Столицей номинально был Роттлон, однако устройство страны больше напоминало конфедеративное. Помимо этого шавлиацны окончательно отделились и перестали подчиняться гангардским властям, на территории Шавлианского Леса установилась анархия. Мултур вернулись к кочевому образу жизни и не платили налоги. Под контролем Гангарда остались только крупные города, но сухопутные маршруты грабили народы мултур. Лордрон угрожал отделением и хотел автономию.

Аперкая армия в Гангарде была слишком малочисленная, чтобы пытаться вернуть контроль над потерянными территориями. Вместо этого они дали Лордрону больше автономии в управлении, но усилили налогообложение, чтобы ускорить выплату репараций. Народ Гангарда не понимал, что за новая система правления в стране. Крестьяне были рады падению Эдерна, так как это означало отмену призыва в армию. Однако снижения налогов не было. Оставшиеся рыцари лишались своих регалий, новая система не предлагала никаких новых почетных титулов. Это настроило старую военную элиту Гангарда против новой системы управления. Больше всего рады новой системе стали торговцы, так как им больше не приходилось иметь дело с ограничениями Эдерна.

Временное правительство сняло все ограничения на ввоз пороха и огнестрельного оружия. Аперцы контактировали с гангардцами и рассказывали про свое оружие, которое было так интересно гангардцам. Знания об огнестрельном оружии разошлись по всему Гангарду. По стране даже стали появляться кустарные производства огнестрельного оружия низкого качества. Народ перестал верить в рассказы священников об «оружии дьявола», люди поняли, что это простая технология, известная по всему миру. Это был сильный удар по ослабленной тонургской церкви. Временное правительство не поддерживало тонург в отличии от Эдерна. Церковь могла рассчитывать лишь на поддержку со стороны оставшихся рыцарей.

К 1784г ситуацию в Гангарде удалось стабилизировать. Временное правительство решило провести первые в Гангарде президентские выборы. Процесс голосования был труден и непонятен местным жителям и властям. Многие по старой памяти выбирали представителем региона самого сильного бойца. Территории с рыцарскими поместьями представлялись рыцарями. В итоге на собрании представителей территорий было большинство рыцарей и других военных. Они выбрали новым президентом Алреда Гонодса, лордронского рыцаря. Новый президент поклялся продолжить выплачивать репарации и стал править Гангардом. Временное правительство было распущено. Начался процесс вывода аперской армии из Гангарда, который закончился спустя 2 года.